理财产品如何线上营销，理财产品营销技巧

理财产品如何找客户?

1、方法趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。

2、广告寻找法 这种方法的基本步骤是：（1）向目标顾客群发送广告；（2）吸引顾客上门展开业务活动或者接受反馈。

3、要提前了解客户的基本信息，如客户的职务，性格，爱好，工作态度与特点，权限的信息。最好是选择了解和自己需求密切相关的信息。能够做到提前约好时间和地点。

4、强化自己产品的优势，既然是在推销自己的产品，那么自己的产品就有与其他产品的不同之处，所以在推销自己的产品的时候，就要将自己的产品优势立体化的给客户呈现出来，这样能让客户所接受。

5、扮成客户，找到对应的客户经理 在同行的官网上找活动 如果有客户也是其他财富管理公司的客户，刚好和你关系比较好，可以通过此客户得知同行活动的消息。

6、电话营销；缘故市场；会议营销；网络营销；发展居间人介绍客户；其实方法有很多，因为谁都可能成为你的客户，以上任何一种发发都行，但最重要的是坚持，如果不坚持，方法再多都没有。

如何电话营销投资理财产品

信息引导：您好，我是某某公司的理财顾问。我想跟您谈谈最近关于股市和基金的情况，看看您对这些市场的看法和投资计划。我们公司有很多理财产品可以提供给您，可能能够帮助您达到更好的投资回报。

给几个建议：打铁还得自身硬。自己精通投资（品种），稳步盈利是最好的口碑。从身边熟悉的人做起，当他们有理财需要是时提供必要的咨询和服务。电话营销的第一步不是卖产品，而是与客户培养信赖与真挚的情谊。

要自信，自信能感染身边的人。态度谦逊，积极跟目标客户沟通，可以拉拉家常。

提出邀约拜访时间。这是重点，电话里是很难去做产品介绍的，只需要显露产品价值的冰山一角，你的目的是要见到客户并当面洽谈。

对于此类客户，因客户信息资料不足，电话中调查客户详细个人信息会占用一定时间，我们可以在第一个电话中建立良好客户关系为目标，为下次电话营销做好铺垫。

请问:理财产品的H5营销怎么做?

银行经常做理财的H5，例如椰果网络为平安银行做的圣诞理财季H5，为花旗银行做的春游去哪里H5，是热点营销微信H5策划设计开发。

H5营销是指利用H5技术（主要是HTML5技术），在页面上融入文字动效、音频、视频、图片、图表、音乐、互动调查等各种媒体表现方式，将品牌核心观点重点突出，使页面形式更加适合阅读、展示、互动。

通过优质内容生产(如：朋友圈疯传的创意H5)、推出微信营销活动，利用社会化媒体的自传播性，通过网友的转发分享，实现品牌传播和粉丝拉新。

内容载体 金融行业做软文营销的内容必须紧扣金融行业本身，例如：理财、股票、基金、保险等。同时，文章的内容要具有可读性和吸引力，可以包括金融行业的最新资讯、投资知识普及、成功案例分析，以及行业内的专业技能分享等。

选择与产品、品牌内容相符的游戏。H5游戏种类很多，但如果挑选与产品、品牌不搭的游戏内容，即使该营销活动获得大成功，但是用户都很难记住这款H5的品牌商究竟是谁。或一个方面想，导致活动效果不佳，白费力气。

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