财富管理转型项目，以财富管理为特色

券商如何向财富管理转型?

面对世纪之交的中国券商，应逐渐由粗放经营向以风险防范为核心的集约经营 转变。建立一个系统、高效的风险防范和控制体系，应作为券商的工作重点，常抓 不懈。

证券公司可通过自己的销售渠道，除了销售自主品牌的理财产品以外，还代销多种类型的理财产品，如开放式基金、阳光私募等，为客户在配置资产时提供多元化的理财产品选择。

依靠原有经纪业务基本盘顺势做大财富管理业务；依靠主动管理能力做大做强；借力投行打通财富管理链条；“互联网券商”模式各自演绎。

证券营业部如何从提供通道服务向综合财富管理转型?

1、从机构层面来说，券商转型需要券商向投资者提供全方位的综合理财顾问服务，由传统经纪业务服务商向财富管理服务商转型。

2、支撑财富管理转型的四大系统是依靠原有经纪业务基本盘顺势做大财富管理业务；依靠主动管理能力做大做强；借力投行打通财富管理链条；“互联网券商”模式各自演绎。财富管理：财富一般分为个人财富、社会财富、国家财富三种。

3、单一的通道服务是没有出路的 从营业部的角度来说，过去的营业部只是作为证券公司的一个通道服务点，从地域的角度上尽可能地吸引周边的客户并最大限度的为客户的通道交易提供方便。

4、脱胎于中国领先的“实业金融”综合集团，中信金控旗下的中信银行、中信证券、中信信托、中信保诚人寿、华夏基金等，均为垂直行业中的领军者，同时也是财富管理的先行者。

支撑财富管理转型的四大系统分别是哪四个

1、银行、保险、证券和信托四个领域的财富管理机构。财富管理四大阵营指的是银行、保险、证券和信托四个领域的财富管理机构。

2、财富管理的四个阶段包括财富积累、财富增值、财富保护、财富传承。

3、财务管理四大目标为利润最大化、股东财富最大化、企业价值最大化、利益相关者财富最大化。

4、高端财富管理市场四大阵营如下：私人银行：私人银行是专门为高净值客户提供定制化金融服务的机构，为客户提供包括资产配置、投资管理、财富传承等全方位的服务。

中信金控:财富管理的时代、格局与机遇

中信金控选择从财富管理入手，并在组织架构上，按照「13」的模式，设立了由中信集团各个金融子公司共同参与的财富管理委员会，及投行业务、零售体系和资产配置三个子委员会。

伴随着我国经济社会的快速发展，中等收入群体持续扩大，叠加产品净值化落地，资产保值增值日渐成为主流投资追求，催生出超越传统交易的多元金融需求，财富管理机构迎来广阔发展空间和历史发展机遇。

中国经济体系走向新常态，必然会带动金融体系走向新常态，财富管理行业的旧有格局也随之发生改变。

（3）中国市场竞争格局，中国市场主要财富管理咨询收入及市场份额，数据2018-2022年，包括国际企业及中国本土企业。

财富管理专业以后从事什么工作

财富管理专业的主要就业方向包括：私人/家族财富顾问、金融顾问、投资顾问、理财规划师、金融规划师、保险经纪人等。

财富管理专业以后从事工作如下：财务管理就业方向是会计、出纳、应付会计、应收会计、总账会计、财务助理、财务经理、预算专员、成本会计、财务分析、风控主管、内审主管、融资主管。

财富管理专业就业方向：主要面向金融、证券、保险等行业，在投资、财会业务和管理岗位群，从事金融投资分析与咨询、客户理财服务、金融机构柜台操作、金融产品营销与客户推广、企业资本运作与财务等工作。

就业方向：进企业做会计或财务，选择这条路的话最好找个暑假的时间去企业实习，现在用人单位很看重这方面。进会计师事务所做审计，选择这条路的话最好大学期间注会考出几门。

进专门的金融，货币，经济，调研机构；不过概率比较小。 自己成立会计师事务所，成立会计事务所不会面对像做兼职会计的交际压力，且收入十分可观，但对专业所需水平要求很高。

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