如何营销基金经验，基金营销手段

基金营销——基金产品选择与营销5步法

1、基金怎么营销1基金产品，主要分为公募基金和私募基金两大类，每种里面有可以分为很多小类。2对于公募基金的营销来说，目前看到基金公司常用的方式主要是秀业绩。

2、一般来说，为客户进行资产配置之前，一定要做好功课。市场上产品那么多，你为客户推荐的产品自己一定要对产品知识进行通读，抓住要点提炼出最重要的信息，整理成简短易懂的标准话术发送给客户。

3、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的对外合作， 学习先进的管理与技术经验，推动基金产品与运营的创新为中国加入国际金融市 场竞争奠定了基础。作为基金代销机构的证券公司，选择证券投资基金已是大势 所趋。

4、在基金销售中，我们要将投资管理过程中的研究、投资和市场销售紧密地结合起来。在人员组织方面，首先要把市场推荐工作放在第一位。只有在市场推荐过程中，将投资人的投资需求搞清楚了，才可能安排研究和进行投资方面的组织。

5、目前，开放式基金的营销应该处理好以下两个关系：産品营销和关系营销産品营销是基於基金産品本身的营销，通过市场教育来树立基金管理公司的品牌和营销策略。

6、（5）中国证监会规定的其他条件。目前基金销售可以选择直销和代销相结合的方式。对于直销而言，基金公司可以设立客户服务中心、销售部或直属的销售公司来专门处理基金买入和赎回的业务。

基金的销售渠道有哪些

1、直销渠道：在官网上直接购买，投资者还可以通过微信公众号、手机应用软件及线下柜台和电话进行基金的申购、赎回等操作。只要是隶属于基金公司的基金买卖的方式，都被称为基金公司的直销渠道。

2、基金销售主要有三个渠道，即基金公司直销中心、银行代销网点、证券公司代销网点，现在邮储网点也已成为基金销售的第四个渠道。另有少数几家专业基金销售公司可销售基金。

3、【解析】目前我国开放式基金的销售渠道主要包括：基金公司直销、银行及证券公司等机构代销以及新起步的专业销售经纪公司代销三个渠道。

4、公募基金的销售分为直销和代销。直销是由基金公司自己销售，代销则是由商业银行、证券公司、第三方网络销售平台等其他机构代为销售。过去数十年里，商业银行一直是基金销售的主力军。

5、银行：许多银行都提供基金销售服务，您可以前往银行柜台或网上银行进行购买。银行通常会提供多种基金产品供您选择，并提供专业的理财咨询服务。证券公司：证券公司也是购买基金的常见渠道。

基金销售技巧

1、或者是拿该公司同类基金在过去某个时间段内的亮眼业绩给客户展示未来前景。4或者是把基金经理过去的光鲜履历以及荣耀战绩拿出来让客户充满信心。5公募基金可以在各种渠道进行广告，可以通过各种平台进行推送，让客户耳濡目染。

2、法律分析：私募自行销售。这类销售方式一般适合那些号召力大、市场影响力强的私募基金管理人，比如拥有明星私募基金经理、业绩突出产品、券商明星分析师等的私募。经纪商销售。

3、明星制以推荐基金经理个人的投资能力为主，重点推荐该基金以往的投资业绩。向散户推荐以这种方法为主。被动投资型以拷贝某指数的对象及其权重为主。其推荐亮点为管理费收取便宜。

4、可采取以下措施进行营销：销售准备一般来说，为客户进行资产配置之前，一定要做好功课。

投资基金常识:开放式基金的营销方式

1、如果只是为了买卖基金，可以开基金户；如果既要买卖基金有要炒股，则需要开股票户，两者所需的开户费不同，以上海证券交易所为例，开个人基金户为5元，个人股票户为40元。

2、（5）投资管理。基金管理公司按照所公布的基金契约的要求进行基金投资与管理，如按一定的投资比例或行业投入股市、债券市场等，这是开放式基金运作的关键环节，决定着基金的经营业绩。（6）基金的信息披露。

3、正确处理基金营销中的两个关系开放式基金营销就是向市场宣传基金管理公司的投资理念，展现基金管理公司的业绩，介绍基金的运作机制等知识，目的在於唤起市场认购基金的欲望，获得市场资金的信任，培养基金持有人的忠诚度。

4、为推进网银的使用，各家银行对网银基金交易都有一定的优惠政策，认购、申购开放式基金可以享受手续费折扣。 在基金公司网站交易，称为“直销”。 目前除了中邮基金公司外，都开通了网站上“直销”。

5、）销售网点：开放式基金不在交易挂牌交易；它通过基金管理公司及其指定的代销网点销售，证券公司和银行是最常见的代销渠道。

公募基金线上销售的战略与路径

直销渠道：在官网上直接购买，投资者还可以通过微信公众号、手机应用软件及线下柜台和电话进行基金的申购、赎回等操作。只要是隶属于基金公司的基金买卖的方式，都被称为基金公司的直销渠道。

公募基金现在可以通过以下五个渠道销售：银行；券商；基金公司直销；第三方渠道；电商平台。公募基金是指以公开方式向社会公众投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。

公募基金的销售渠道有银行、券商、基金公司直销(包含网络直销)以及第三方销售。其中银行占据绝对领导地位，银行渠道销售的比例超过90%。

利用基金投顾解决直销平台品类单一的问题，并且在售前、售中、售后加大服务。

基金互联网销售兴起之后，资管机构纷纷搭建直销渠道，直接进行引流获客和运营。蚂蚁、天天、银行为搭建线上财富管理生态圈，开放平台的一些权限给到资管机构，资管机构一定程度上可以接触到用户。

新基金如何营销

新发行的基金，一般推广方式有三种；基金公司自己推广。选择证券公司和银行进行推广。现在第二种方式占得比例比较大。基金公司会给代理机构返还一定比例的销售额现金。一般不高于5%。

销售网点宣传。在销售网点可以通过张贴贴画，发放宣传手册、宣传卡片以及其他可以吸引客户的材料，达到吸引投资者注意的效果。激励手段。基金销售机构通过对一线销售人员的有效奖励，激励销售人员销售基金产品。投资者交流。

【1】从指标入手。强烈建议新手及自控力不足的朋友使用设定一个固定的指标，达到设定的数字马上离场。常用的指标有盈利收益率、绝对收益率（总收益率）、持仓收益率、年化收益率、国债利率、最大回撤等。【2】从情绪入手。

可以通过多提问的方式获取更多的客户信息，如客户以前投资过哪些产品，投资收益如何，一般是更多的自己做研究还是和理财师交流多。多提问的同时更要注意仔细聆听，才能更好的发现客户需求，将更多的产品推荐给客户。

(2)银行网点代销：优点是银行网点众多，投资者存取款方便；缺点是 每个银行网点代销的基金公司产品有限，一般以新基金为主；投资者办理手续需要往返网点。

基金的投资目标 与投资策略，可以分散风险，尽量不要给客户推荐投资风格相近的基金公司进行投资。费率的高低，持续营销中可选择正在促销期的基金进行投资，降低客户交易成本。

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